Si necesita ayuda para administrar sus planes de beneficios, puede invitar a su agencia asociada o corredor al sistema para que puedan administrar todos los planes por usted. Sin embargo, todos los datos siguen siendo de su propiedad, no de la agencia a la que invita. La agencia tendrá acceso a los datos de beneficios siempre que se asocie con usted. Si opta por rescindir la agencia, dejarán de tener acceso a los datos. Luego puede elegir otra agencia si es necesario.
Para invitar a su agencia asociada o corredor, haga lo siguiente:
- Inicie sesión en el portal de Beneficios con sus credenciales de inicio de sesión.
- En el Tablero, verá la tarjeta del corredor. La tarjeta debe mostrar "No conectado".
- Desde la tarjeta del corredor, haga clic en Invitar a mi corredor y complete los detalles requeridos:
- Proporcione un nombre completo válido de la persona de contacto en la agencia.
- Proporcione una dirección de correo electrónico válida. Los detalles de acceso de la agencia se envían a este ID de correo electrónico.
- Proporcione un número de móvil válido. Se envía un código de verificación de 6 dígitos a este número de móvil, que el corredor debe verificar antes de acceder al sistema.
- Haz clic en Enviar invitación.
Se envía una invitación por correo electrónico a la persona designada en la agencia para que se registre y administre sus beneficios. El destinatario tendrá la opción de aceptar o rechazar su invitación.
Una vez que se envía la invitación, el estado de la tarjeta del corredor en el panel muestra "Invitación del corredor pendiente" hasta que el corredor acepta o rechaza su invitación. Si el corredor rechaza su invitación, el estado de la tarjeta cambia a "Broker Not Connected". Si el corredor acepta su invitación, entonces muestra "Broker conectado".
Haga clic en Ver detalles para ver los detalles del corredor. También puede actualizar, reenviar o retirar su invitación en cualquier momento. Tenga en cuenta que solo puede actualizar o retirar su invitación antes de que el corredor la acepte.