Si vous avez besoin d'aide pour gérer vos plans d'avantages sociaux, vous pouvez inviter votre agence partenaire ou votre courtier dans le système afin qu'ils puissent gérer tous les plans pour vous. Cependant, toutes les données vous appartiennent toujours, pas l'agence que vous invitez. L'agence aura accès aux données sur les avantages tant qu'elle s'associera à vous. Si vous choisissez de mettre fin à l'agence, elle n'aura plus accès aux données. Vous pouvez ensuite choisir une autre agence si nécessaire.
Pour inviter votre agence partenaire ou votre courtier, procédez comme suit:
- Connectez-vous au portail Avantages avec vos informations de connexion.
- Sur le tableau de bord, vous verrez la carte du courtier. La carte doit afficher «Non connecté».
- À partir de la carte de courtier, cliquez sur Inviter mon courtier et remplissez les informations requises:
- Fournissez un nom complet valide de la personne de contact de l'agence.
- Donnez une adresse de messagerie valide. Les détails d'accès à l'agence sont envoyés à cet identifiant de messagerie.
- Fournissez un numéro de mobile valide. Un code de vérification à 6 chiffres est envoyé à ce numéro de mobile, que le courtier doit vérifier avant d'accéder au système.
- Cliquez sur Envoyer une invitation.
Une invitation par e-mail est envoyée à la personne désignée de l'agence pour vous inscrire et gérer vos avantages. Le destinataire aura la possibilité d'accepter ou de refuser votre invitation.
Une fois l'invitation envoyée, l'état de la carte de courtier sur le tableau de bord affiche «Broker Invite Pending» jusqu'à ce que le courtier accepte ou rejette votre invitation. Si le courtier rejette votre invitation, le statut de la carte passe à «Courtier non connecté». Si le courtier accepte votre invitation, il affiche «Broker connecté».
Cliquez sur Afficher les détails pour afficher les détails du courtier. Vous pouvez également mettre à jour, renvoyer ou retirer votre invitation à tout moment. Notez que vous ne pouvez mettre à jour ou retirer votre invitation qu'avant que le courtier ne l'accepte.