La section Rapports sur le dossier de l'entreprise est les rapports spécifiques à l'entreprise. Les rapports sont classés en deux catégories: rapports démographiques, rapports sur les avantages / paie et formulaires du transporteur.
Rapports démographiques
Recensement démographique
Ce rapport de recensement démographique fournira des données de recensement sur les employés qui peuvent être téléchargées. Pour obtenir le rapport de recensement, allez à:
Entreprises → Sélectionnez Entreprise → Rapports → Recensement démographique
Filtre utilisateur pour obtenir les informations de recensement appropriées. L'utilisateur peut obtenir des données de recensement avec ou sans informations dépendantes. Cochez la case «Inclure les licenciés» pour les employés licenciés. Téléchargez le rapport de recensement au format csv.
Nouveaux employés
Ce rapport fournit une liste des nouveaux employés embauchés au cours d'une période donnée. Ceci est utile lorsque vous souhaitez suivre l'inscription des employés, déterminer l'admissibilité aux avantages, etc.
Utilisez les filtres pour récupérer les données des nouveaux employés. Assurez-vous que tous les détails de votre entreprise, tels que l'emplacement, la structure organisationnelle ou les groupes de rémunération, sont correctement configurés. Si vous ne les avez pas configurés, vous ne pourrez peut-être pas sélectionner ces options lors de la génération de votre rapport. Cliquez sur Appliquer pour générer le rapport. Vous pouvez télécharger ce rapport sous forme de fichier de valeurs séparées par des virgules (csv).
Résiliation
Ce rapport fournit une liste des employés licenciés au cours d'une période donnée. Ceci est utile pour déterminer ou suivre la continuation ou la cessation des prestations.
Utilisez les filtres pour récupérer les données sur les employés licenciés. Cliquez sur Appliquer pour générer le rapport.
Changements démographiques
Le rapport sur les informations de profil des employés et des personnes dépendantes qui ont été modifiées entre la date X et X (similaire au journal d'audit) est disponible.
Format du rapport:
- Les employés et les personnes à charge sont répertoriés sur des lignes distinctes.
- Personnes à charge liées aux employés via le SSN de l'employé (toutes les lignes dépendantes doivent également inclure le SSN de l'employé)
Options de filtre:
- Date de début et date de fin (toutes les modifications qui ont été traitées dans le système à des dates données et entre elles) - ce champ est obligatoire
- Emplacements des bureaux
- Groupes (ex: Département)
- Personnes à charge incluses
Rapports sur les avantages et la paie
Inscriptions
Le choix d'inscription de l'employé avec les détails de la couverture peut être récupéré par les rapports d'inscription.
Retenues sur la paie
Le rapport indiquant les retenues salariales des employés par produit / plan est répertorié sur des lignes distinctes. Options de filtre:
- Date de paie - Toutes les retenues des employés à la date X (obligatoire)
- Emplacements des bureaux
- Groupes (ex: Département)
Modifications du choix des prestations
Un rapport sur les modifications apportées au choix des avantages sociaux des employés et des personnes à charge (nouvelles inscriptions, inscriptions terminées, inscriptions modifiées, etc.) est disponible. Ce rapport fournit des informations sur les types de modifications électorales suivants:
- Plan
- Niveau de couverture
- Résultat de l'ajout ou de la suppression de personnes à charge de la couverture
- Coût des employés
- Couverture terminée
- Dépendants ajoutés / abandonnés
- Tous les scénarios d'ajout ou de suppression de personnes à charge = changement du niveau de couverture. Exemple: l'employé déjà inscrit à la couverture familiale (a 3 CH inscrits) a alors le QLE en raison d'avoir un bébé et un autre enfant est ajouté à la couverture. N'entraînerait pas nécessairement une modification du niveau de couverture ou des coûts, mais la modification doit être soumise au transporteur.
Format du rapport:
- Tous les produits auxquels l'employé est inscrit seront répertoriés sur des lignes séparées
- Les employés et les personnes à charge inscrits sont également répertoriés sur des lignes séparées
- Personnes à charge liées aux employés via le SSN de l'employé (toutes les lignes dépendantes doivent également inclure le SSN de l'employé)
Options de filtre:
- Date de début et date de fin (toutes les modifications qui ont été traitées dans le système à des dates données et entre elles) - ce champ est obligatoire
- Transporteur
- Produit
- Type d'inscription
- Inscription des nouveaux employés
- Inscription ouverte
- Inscription nouvellement éligible
- Inscription à un événement de la vie qualifié
- Réembauchez-vous? pas en V1
- Emplacements des bureaux
- Groupes (ex: Département)
- Inclure les refus - Si coché, inclut les renonciations aux élections des employés
- Personnes à charge incluses - Si cette case n'est pas cochée, n'incluez pas les données dépendantes dans le rapport
Modifications des retenues sur la paie
Rapport des changements de retenues salariales des employés.
Format du rapport:
- Les déductions des employés par produit / plan sont répertoriées sur des lignes séparées
Options de filtre:
- Date de début et date de fin (toutes les modifications qui ont été traitées dans le système à des dates données et entre celles-ci) - ce champ est obligatoire
- Emplacements des bureaux
- Groupes (ex: Département)
Audit d'inscription passif
Ce rapport affiche les problèmes survenus pendant la période d'inscription ouverte.
Taux de participation des employés à l'inscription
Ce rapport indique le pourcentage d'employés qui souscrivent (ou refusent) la couverture par type d'avantage (produit). Cela aide l'employeur à comprendre quels avantages la plupart de ses employés choisissent par rapport aux avantages que la plupart des employés refusent. Peut aider à décider de renouveler ou non des prestations spécifiques de mois en mois pour s'adapter aux changements de milieu d'année.
Exemple: nombre total d'employés éligibles = 100
Sur ces 100 employés éligibles, 60 employés sont inscrits en médecine. Donc, médical → 60%. Les autres 40% ont refusé l'inscription.
Coût mensuel total pour l'employeur
Ce rapport indique le coût mensuel total de l’ employeur (montant des cotisations) pour tous les avantages offerts aux employés.
Le montant total affiché = le montant total de la cotisation de l'employeur pour toutes les inscriptions actives à tous les régimes actifs à partir du mois donné.
Modifications planifiées des avantages / tarifs
Ce rapport fournit une liste des employés et de leurs personnes à charge qui ont prévu des changements futurs dans les montants des prestations pour les régimes d'indemnisation vie, AD & D, MTS, ILD, accident, cancer et hospitalisation. Les changements dans le montant des prestations peuvent être dus à des anniversaires en milieu d'année qui entraînent des changements dans les tranches d'âge applicables aux prestations, ou à une réduction des prestations.
Utilisez les filtres suivants et cliquez sur Appliquer pour générer votre rapport:
- Opérateur / Fournisseur: sélectionnez un ou plusieurs fournisseurs. Tous les fournisseurs ou transporteurs actifs associés à votre entreprise sont répertoriés ici.
- Type de produit: sélectionnez un ou plusieurs types de produits. Tous les types de produits actifs de votre entreprise sont répertoriés ici.
Couverture en cas de chute programmée des personnes à charge
Ce rapport fournit une liste des employés à charge qui ont atteint l'âge maximum d'admissibilité aux régimes et leur date de fin de couverture prévue en fonction des critères de dépassement (définis dans les règles d'admissibilité de chaque régime).
Utilisez les filtres suivants et cliquez sur Appliquer pour générer votre rapport:
- Opérateur / Fournisseur: sélectionnez un ou plusieurs fournisseurs. Tous les fournisseurs ou transporteurs actifs associés à votre entreprise sont répertoriés ici.
- Type de produit: sélectionnez un ou plusieurs types de produits. Tous les types de produits actifs de votre entreprise sont répertoriés ici.
Élections ouvertes d'inscription
Ce rapport fournit une liste de toutes les sélections OE que les employés ont effectuées et des modifications ou des renonciations, le cas échéant. Ces données sont envoyées aux transporteurs ou aux fournisseurs afin qu'ils puissent suivre les plans, les renonciations ou les modifications des employés. Les administrateurs doivent envoyer les données de sélection OE aux opérateurs avant la date de fin de l'OE afin que ces plans restent actifs. Ce rapport est particulièrement utile lorsque vous ne disposez pas de flux de fichiers automatisés ou de connexions avec les opérateurs et vous permet également de suivre les données historiques des périodes OE antérieures.
Sélectionnez une période d'inscription ouverte pour générer le rapport.
Le rapport comprend:
- Détails de l'employé et des personnes à charge tels que le nom, l'adresse, le SSN, etc.
- Nom du régime et montant des prestations
- Date de l'inscription
- Coût des employés et de l'entreprise
- Raison des dérogations
Admissibilité COBRA
Les employés et leurs personnes à charge inscrites ont droit à une couverture continue dans le cadre d'un régime de santé collectif appelé COBRA, même lorsque leurs avantages sociaux prennent fin en raison de certaines circonstances telles que la cessation d'emploi, la réduction des heures, le décès de l'employé, etc.
Utilisez les filtres suivants et cliquez sur Appliquer pour générer votre rapport:
- Éligible le ou avant: sélectionnez une date dans le calendrier.
- Emplacements des bureaux: sélectionnez un ou plusieurs emplacements, le cas échéant.
- Autres éléments de votre structure organisationnelle (tels qu'ils ont été définis dans le système): par exemple, le nom du service, les groupes, la division, etc. Sélectionnez un ou plusieurs selon le cas.
Récapitulatif de l'auto-facturation
Les employés peuvent se facturer eux-mêmes pour certains régimes collectifs tels que Life / AD & D / STD / LTD. Dans ce cas, chaque mois, vous payez le transporteur en fonction du nombre total d'employés ou de personnes à charge inscrits à ces régimes. Ce rapport est généralement généré pour le mois précédent. Par exemple, en octobre, vous générez le rapport de septembre.
Sélectionnez le transporteur et la date pour laquelle vous voulez le rapport. Tous les plans actifs pendant la période sélectionnée sont récupérés.
Format du rapport:
- Nom ou type de plan
- Nombre total d'employés inscrits
- Coût total du plan
- Prime totale payée pour le plan
Transporteur auto-facturé détaillé
Ce rapport est le même que le rapport récapitulatif de l' auto-facturation , mais avec plus de détails.
Sélectionnez le transporteur et la date pour laquelle vous voulez le rapport. Tous les plans actifs pendant la période sélectionnée sont récupérés.
Format du rapport:
- Détails des employés et structure organisationnelle
- Nom ou type du régime collectif
- Coût total vie du groupe / AD & D / Invalidité
- Prime totale pour chaque plan collectif
- Coût et prime à charge des employés
Déclarations de rémunération totale
Ce rapport fournit des détails sur la rémunération totale d'un employé qui comprend le salaire annuel de base de l'employé plus la contribution de l'entreprise aux avantages qu'il a choisis.
Pour générer le rapport, sélectionnez d'abord une date, puis sélectionnez les filtres appropriés.
Filtres:
- Emplacements des bureaux
- Autres éléments de votre structure organisationnelle tels que les départements, divisions ou groupes
Notez que les options de filtrage dépendent de la façon dont vous avez configuré vos éléments de structure organisationnelle dans le système.
Vous pouvez télécharger ce rapport au format PDF.
Formulaires de transporteur
Inscriptions
Utilisez ce rapport pour envoyer toutes les inscriptions au plan des employés aux transporteurs ou aux fournisseurs en masse. Vous pouvez télécharger ce formulaire sous forme de fichier .zip. Le fichier .zip comprend les inscriptions au format PDF classées par opérateur ou fournisseur. Par exemple, ABC_Company_Enrollment_Forms.zip inclura Blueshield California.pdf, Delta Dental Insturance.pdf, Principal Financial Services.pdf et ainsi de suite.
Sélectionnez une date pour afficher toutes les inscriptions actives.
Modifications d'inscription
Utilisez ce rapport pour envoyer en bloc les modifications d'inscription effectuées par les employés aux transporteurs ou aux fournisseurs. Vous pouvez télécharger ce formulaire sous forme de fichier .zip. Le fichier .zip inclut les modifications d'inscription au format PDF classées par opérateur ou fournisseur.
Sélectionnez une plage de dates pour afficher les modifications des inscriptions.
Élections ouvertes d'inscription
Utilisez ce rapport pour envoyer toutes les sélections OE effectuées par les employés aux transporteurs ou aux fournisseurs en masse. Vous pouvez télécharger ce formulaire sous forme de fichier .zip. Le fichier .zip comprend des sélections OE dans un format PDF catégorisées par l'opérateur ou le fournisseur.
Sélectionnez une inscription ouverte pour afficher les sélections soumises, approuvées ou les deux.
Formulaires de preuve d'assurabilité
Utilisez ce rapport pour envoyer tous les formulaires de preuve d'assurabilité (EOI) aux transporteurs ou aux fournisseurs en vrac. Vous pouvez télécharger ce formulaire sous forme de fichier .zip. Le fichier .zip comprend des formulaires EOI au format PDF classés par transporteur ou fournisseur.
Sélectionnez une date pour afficher tous les formulaires EOI actifs.